明朝公主玉兰（罗玉娟 配音）远赴日本，要同那里最聪明的人一决高下。义满将军（刘北辰 配音）派出一休（王晓燕 配音）应战，结果公主败落。一休的聪明才智令玉兰对其产生了钦慕之心，坚持要成为他的妻子。无奈之下，一休只得将玉兰带到了安国寺。 一休本以为，寺庙的艰苦生活会令从小娇生惯养的公主产生退却之心，哪知道公主生性坚韧好强，对接踵而至的困难应对自如。明朝皇帝送给义满将军一件价值连城的宝物，却被劫富济贫的大盗红猫窃走，红猫的真实身份，是一休的好友赤太郎（李正翔 配音），赤太郎最终被新佑卫门捉拿归案。得知了赤太郎悲惨的身世，公主和一休心生同情，决定帮助赤太郎免于一死。
演员：蕾雅·德吕盖 马修·阿马立克 丹尼尔·洛贝 玛丽·布维 塞巴斯蒂安·查萨涅 玛尔特·克勒尔 吉纳维芙·杜昂 托马斯·罗迪蒂 蒂埃里·扬 塞尔日·法利 埃利亚斯·尚古尔 芭芭拉·德尔·索尔 娜塔莉·卡森蒂 安洁莉·亨涅古埃尔 夏洛特·朱尼埃尔 杰里米·贝德鲁内 乌苏尔 范妮·瓦姆巴卡斯 尼古拉斯·加斯塔蒙 塞里斯·沃比恩
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演员：栗田贯一 小林清志 增山江威子 井上真树夫 纳谷悟朗 安达祐实 小松方正 檀富美 大塚明夫 八奈见乘儿 阪脩 荒川太郎 立木文彦 日吉孝明 吉川虎范 野村阳子 藤本让 定冈小百合 野本绘理 平田康之 辻村真人 石黑久也 入江崇史 落合弘治 角田久美子 藤井恒久
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