清晨第一束阳光照在大峡谷边缘的树林里，万物重焕生机。树林中央，小铁皮人安德鲁边伸懒腰边打着哈欠，从一夜的美梦中醒来。当他还没来得及看清眼前这片迷人的美景时，一只名叫威利的小蜜蜂飞到他的面前，咄咄逼人，好像要发起攻击。安德鲁吓得浑身发抖，落荒而逃，但威利紧追不放，杀气腾腾。有趣的小故事，意外的结局，为一段伟大而辉煌的历史拉开序幕。 本片为原迪斯尼动画师约翰·拉斯特(John Lasseter)加盟卢卡斯电影公司（皮克斯前身）制作的动画片，也是皮克斯首部短片，系为美国数位图像协会制作，安德鲁人物造型参考了米老鼠。
演员：蕾雅·德吕盖 马修·阿马立克 丹尼尔·洛贝 玛丽·布维 塞巴斯蒂安·查萨涅 玛尔特·克勒尔 吉纳维芙·杜昂 托马斯·罗迪蒂 蒂埃里·扬 塞尔日·法利 埃利亚斯·尚古尔 芭芭拉·德尔·索尔 娜塔莉·卡森蒂 安洁莉·亨涅古埃尔 夏洛特·朱尼埃尔 杰里米·贝德鲁内 乌苏尔 范妮·瓦姆巴卡斯 尼古拉斯·加斯塔蒙 塞里斯·沃比恩
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演员：Nelson Eddy Dinah Shore Kelsey Heart Benny Goodman The Andrews Sisters Jerry Colonna Andy Russell Sterling Holloway Tatiana Riabouchinska David Lichine The Pied Pipers The King's Men
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演员：安雅·泰勒-乔伊 加布里埃尔·贝特曼 吉姆·加菲根 丹尼尔·雷德克里夫 梅根·崔娜 亚当·兰伯特 基南·汤普森 柯克·桑顿 丹·纳瓦罗 玛迪·泰勒 辛迪·罗宾逊 伊恩·詹姆斯·科里特 凯伦·斯特拉斯曼 迪诺·安德拉德 本·迪斯金 威尔森·冈萨雷斯·奥森耐特 哈里·斯坦德乔夫斯基
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