接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。 这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……
演员：雅各布·艾洛蒂 塞伦·希德 奥黛莎·杨 奥利维亚·德容格 笠松将 托马斯·韦瑟罗尔 西蒙·贝克 山口英胜 Jack McGreal Joel Aaron Baker Max Berkman Callum Pritchard Luca Timpano Bilbatua 高山安倍 威廉·罗德 克里斯蒂安·拜尔斯 Caelan McCarthy Fabian McCallum Reagan Mannix 萨姆·帕尔森森 Eduard Geyl 希瑟·米切尔
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演员：罗宾·怀特 奥利维亚·库克 劳里·戴维森 瓦利德·祖伊特 弗朗西斯卡·科尼 西蒙·米考克 安娜·钱斯勒 里奥·苏特 本·威金斯 坦娅·穆迪 莎罗姆·布龙-富兰克 罗伯特·卡瓦纳奇 Karen Henthorn 内森·霍尔 Clara Indrani 杰克·威尔金森 Demelza O'Sullivan Lena Bayón 海伦·高普 Akshay Shah
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