德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（橋爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟（古手川祐子 饰），致令拜一刀挥刀而起，斩杀前来拘捕他的官差。在此之后，他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂（仲代达矢 饰）相约决斗，最终取胜，于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此，拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手，与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨…… 本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编，并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖（田中邦衛）。
演员：Magaye Niang Mareme Niang Christoph Colomb Mustapha Ture Aminata Fall Ousseynou Diop Fernand Dalfin Al Demba Dieynaba Dieng Assane Faye Robbie Lawson Magoné N'Diaye Alio N'Diaye Apsa Niang Omar Seck 乔瑟芬·贝克 Mado Robin
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演员：Eliza Sodró 索菲娅·绍莫希 Ernõ Fekete 列文特·莫尔纳 Ádám Porogi Ferenc Köles Anna Györgyi Miklós Béres
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