天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。
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演员：宫野真守 牧岛有希 吉川友佳子 藤田咲 中尾良平 高桥广树 吉野裕行 胜杏里 长嶝高士 后藤沙绪里 井口裕香 矢作纱友里 清水爱 钉宫理惠 田村由香里 椎名碧流 谷山纪章 小西克幸 松来未祐 丰口惠美 门胁舞以 伊丸冈笃 岸尾大辅 斋贺光希 河本邦弘 浅野真澄 飞田展男 斋藤千和 井上喜久子 西田奈津美 羽佐间道夫
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