因为所在的波路中学倒闭，新学期一开始，先岛光（花江夏树 配音）和青梅竹马向井户爱花（花泽香菜 配音）以及好友比良平千咲（茅野爱衣 配音）、伊佐木要（逢坂良太 配音）转校至位于陆地的美滨中学继续学业。先岛和朋友们是生活在海底的海之民，传说很久以前人类全部始于大海，大有一部分人迷恋陆地的生活，而放弃了神赐予的“胞衣”。千百年来，陆之民和海之民在摩擦中共存，他们之间有矛盾，有误会，也有憧憬和向往。在新的学校，先岛和爱花结识了生活在海边的少年木原纺（石川界人 饰）。 来自不同的种族，少男少女别样的青春故事就此上演……
演员：花江夏树 鬼头明里 下野纮 松冈祯丞 小西克幸 森川智之 泽城美雪 逢坂良太 石上静香 东山奈央 种崎敦美 关俊彦 浪川大辅 上田丽奈 江原裕理 石田彰 日野聪 小山力也 榎木淳弥
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演员：宫野真守 牧岛有希 吉川友佳子 藤田咲 中尾良平 高桥广树 吉野裕行 胜杏里 长嶝高士 后藤沙绪里 井口裕香 矢作纱友里 清水爱 钉宫理惠 田村由香里 椎名碧流 谷山纪章 小西克幸 松来未祐 丰口惠美 门胁舞以 伊丸冈笃 岸尾大辅 斋贺光希 河本邦弘 浅野真澄 飞田展男 斋藤千和 井上喜久子 西田奈津美 羽佐间道夫
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