20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
演员：Magaye Niang Mareme Niang Christoph Colomb Mustapha Ture Aminata Fall Ousseynou Diop Fernand Dalfin Al Demba Dieynaba Dieng Assane Faye Robbie Lawson Magoné N'Diaye Alio N'Diaye Apsa Niang Omar Seck 乔瑟芬·贝克 Mado Robin
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演员：多米尼克·普罗沃斯特-切克利 杰西卡·克拉克 桑德拉·梅·弗兰克 卡林·詹姆斯 艾米丽·高斯 珍妮尔·玛丽 Laur Allen Lily Richards Elana Krausz Sarah Tubert Matthew Bridges Carolyn Ratteray Jason Boegh Madison Spencer Jordan Wellard
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演员：Eliza Sodró 索菲娅·绍莫希 Ernõ Fekete 列文特·莫尔纳 Ádám Porogi Ferenc Köles Anna Györgyi Miklós Béres
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