德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
演员：Eliza Sodró 索菲娅·绍莫希 Ernõ Fekete 列文特·莫尔纳 Ádám Porogi Ferenc Köles Anna Györgyi Miklós Béres
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演员：奥玛·本森·米勒 托马斯·阿拉纳 皮耶尔弗兰切斯科·法维诺 Nikolay Moss 安娜·阿美拉蒂 安东·亚历山大 米奇·萨尔姆 兰德尔·保罗 Alexander Mannara Ivan Castiglione 迪亚·兰扎罗 洛伦佐·麦克格文·扎伊尼 克莱尔 ·帕拉佐 凯蒂·麦戈文 Bruce McGuire Durga McBroom 大卫·柯克·特雷勒 亚历克西雅·默里 尤夫·约瑟夫 安东尼奥·卡塔尼亚
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