中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。 不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近……
演员：蕾雅·德吕盖 马修·阿马立克 丹尼尔·洛贝 玛丽·布维 塞巴斯蒂安·查萨涅 玛尔特·克勒尔 吉纳维芙·杜昂 托马斯·罗迪蒂 蒂埃里·扬 塞尔日·法利 埃利亚斯·尚古尔 芭芭拉·德尔·索尔 娜塔莉·卡森蒂 安洁莉·亨涅古埃尔 夏洛特·朱尼埃尔 杰里米·贝德鲁内 乌苏尔 范妮·瓦姆巴卡斯 尼古拉斯·加斯塔蒙 塞里斯·沃比恩
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演员：Nelson Eddy Dinah Shore Kelsey Heart Benny Goodman The Andrews Sisters Jerry Colonna Andy Russell Sterling Holloway Tatiana Riabouchinska David Lichine The Pied Pipers The King's Men
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演员：安雅·泰勒-乔伊 加布里埃尔·贝特曼 吉姆·加菲根 丹尼尔·雷德克里夫 梅根·崔娜 亚当·兰伯特 基南·汤普森 柯克·桑顿 丹·纳瓦罗 玛迪·泰勒 辛迪·罗宾逊 伊恩·詹姆斯·科里特 凯伦·斯特拉斯曼 迪诺·安德拉德 本·迪斯金 威尔森·冈萨雷斯·奥森耐特 哈里·斯坦德乔夫斯基
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