从地球诞生之初，一种奇怪的生物便出现在这颗蓝色的星球上。他们不断进化、蜕变，终于成为我们所熟悉的小黄人的模样。小黄人们毕生寻找邪恶的老大，以成为他的部属为荣，但是千百万年来的努力最终化成一场空。经历了一段长久的沉寂，名叫凯文的小黄人决定再度上路，他带着热爱音乐的斯图尔特、成事不足败事有余的鲍勃，漂洋过海来到了1968年的美国。三个小家伙偶然听说奥兰多即将召开“恶人大会”，于是忙不迭地赶了过去，并且阴差阳错成为女魔头斯嘉丽·杀人狂（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 配音）的随从。很快斯嘉丽交给他们一个任务，那就是窃取英国女王的王冠。 不知轻重的小家伙们笑嘻嘻地出征，等待他们的将是前所未有的大冒险……
演员：蕾雅·德吕盖 马修·阿马立克 丹尼尔·洛贝 玛丽·布维 塞巴斯蒂安·查萨涅 玛尔特·克勒尔 吉纳维芙·杜昂 托马斯·罗迪蒂 蒂埃里·扬 塞尔日·法利 埃利亚斯·尚古尔 芭芭拉·德尔·索尔 娜塔莉·卡森蒂 安洁莉·亨涅古埃尔 夏洛特·朱尼埃尔 杰里米·贝德鲁内 乌苏尔 范妮·瓦姆巴卡斯 尼古拉斯·加斯塔蒙 塞里斯·沃比恩
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演员：Nelson Eddy Dinah Shore Kelsey Heart Benny Goodman The Andrews Sisters Jerry Colonna Andy Russell Sterling Holloway Tatiana Riabouchinska David Lichine The Pied Pipers The King's Men
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演员：安雅·泰勒-乔伊 加布里埃尔·贝特曼 吉姆·加菲根 丹尼尔·雷德克里夫 梅根·崔娜 亚当·兰伯特 基南·汤普森 柯克·桑顿 丹·纳瓦罗 玛迪·泰勒 辛迪·罗宾逊 伊恩·詹姆斯·科里特 凯伦·斯特拉斯曼 迪诺·安德拉德 本·迪斯金 威尔森·冈萨雷斯·奥森耐特 哈里·斯坦德乔夫斯基
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