当小华特从屋顶掉进了梅林法师的家中时，就已注定他传奇的命运了。神奇的梅林法师是如何教导华特的呢？不小心撞进女巫家的华特会不会有危险呢？伦敦的比武大赛就要开始了，谁有能力拔起石头中的剑便能成为国王，这个消息传遍全国，一些武士也希望自己有一天能成为国王，而纷纷到广场拔剑。对小华特而言，他的奇遇才刚开始，他轻而易举的将石中剑拔起，因之成为日后的亚瑟王。
演员：蕾雅·德吕盖 马修·阿马立克 丹尼尔·洛贝 玛丽·布维 塞巴斯蒂安·查萨涅 玛尔特·克勒尔 吉纳维芙·杜昂 托马斯·罗迪蒂 蒂埃里·扬 塞尔日·法利 埃利亚斯·尚古尔 芭芭拉·德尔·索尔 娜塔莉·卡森蒂 安洁莉·亨涅古埃尔 夏洛特·朱尼埃尔 杰里米·贝德鲁内 乌苏尔 范妮·瓦姆巴卡斯 尼古拉斯·加斯塔蒙 塞里斯·沃比恩
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演员：Nelson Eddy Dinah Shore Kelsey Heart Benny Goodman The Andrews Sisters Jerry Colonna Andy Russell Sterling Holloway Tatiana Riabouchinska David Lichine The Pied Pipers The King's Men
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演员：安雅·泰勒-乔伊 加布里埃尔·贝特曼 吉姆·加菲根 丹尼尔·雷德克里夫 梅根·崔娜 亚当·兰伯特 基南·汤普森 柯克·桑顿 丹·纳瓦罗 玛迪·泰勒 辛迪·罗宾逊 伊恩·詹姆斯·科里特 凯伦·斯特拉斯曼 迪诺·安德拉德 本·迪斯金 威尔森·冈萨雷斯·奥森耐特 哈里·斯坦德乔夫斯基
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