弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：Magaye Niang Mareme Niang Christoph Colomb Mustapha Ture Aminata Fall Ousseynou Diop Fernand Dalfin Al Demba Dieynaba Dieng Assane Faye Robbie Lawson Magoné N'Diaye Alio N'Diaye Apsa Niang Omar Seck 乔瑟芬·贝克 Mado Robin
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演员：伊戈尔·别特连科 玛丽亚·米罗诺娃 伊凡·巴塔列夫 瑟吉·古班诺夫 德米特里·布洛欣 伊利亚·诺斯科夫 德米特里·弗拉斯金 谢尔盖·扎尔科夫 亚历山大·布哈罗夫 瓦西里·巴什马科夫 纳扎尔`杰尼索夫 安德烈·弗洛洛夫 格里戈利·涅克拉索夫 阿纳托利·科特 阿尔斯兰·穆尔扎别科夫 赛多·库班诺夫 阿拉·伊明兹瓦 索尼娅·普里斯
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