清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
演员：卡洛斯·巴登 大卫·哈克 阿莱克斯·莫尔纳 贝戈尼亚·瓦加斯 帕特里夏·维柯 David Cruz Barje Sebastian Ciontescu Adrián Garín Eliana Saenz Dollar Selmouni Édgar Vittorino
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演员：杰西卡·阿尔芭 布鲁斯·威利斯 克里夫·欧文 本尼西奥·德尔·托罗 罗莎里奥·道森 布莱特妮·墨菲 米基·洛克 阿丽克西斯·布莱德尔 乔什·哈奈特 戴文青木 鲍沃斯·布斯 祖德·塞克利拉 Jeffrey J. Dashnaw 杰森·道格拉斯 迈克·克拉克·邓肯 汤米·弗拉纳根 里克·戈麦斯 卡拉·古奇诺 鲁格·豪尔 David H. Hickey 尼基·凯特 杰米·金 迈克尔·马德森 伊桑·曼尼奎斯 John McLeod 克拉克·米德尔顿 弗兰克·米勒 伊桑·瑞恩斯 尼克·奥弗曼 马可·佩雷拉 兰德尔·
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