故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
演员：詹姆斯·弗朗西斯科斯 金·亨特 莫里斯·埃文斯 琳达·哈里逊 查尔顿·赫斯顿 保罗·理查兹 维克多·布鲁诺 詹姆斯·格雷戈里 杰夫·科里 纳塔丽·特伦黛 托马斯·戈梅斯 德尔马·沃森 唐佩德罗·科利 托德·安德鲁斯 格雷戈里·西拉
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演员：威尔·史密斯 杰夫·高布伦 比尔·普尔曼 玛丽·麦克唐纳 贾德·赫希 罗伯特·劳吉亚 兰迪·奎德 玛格丽特·柯林 薇薇卡·福克斯 詹姆斯·瑞布霍恩 哈维·费斯特恩 亚当·鲍德温 布伦特·斯皮内 詹姆斯·杜瓦尔 莉萨·雅克布 杰赛普·安德鲁斯 罗斯·巴格利 比尔·斯米托洛维奇 梅·惠特曼 小哈里·康尼克 绮尔斯腾·瓦伦 约翰·斯托里 弗兰克·诺瓦克 德文·古梅尔萨尔 吉姆·皮多克
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